반도체 장비 관련주 핵심 종목 2024 총정리

반도체 장비 관련주 핵심 종목 2024 총정리

반도체 산업이 내년 한국 수출전선의 견인차로 재부상하면서, 전체 무역수지를 반등시킬 것이란 전망이 나왔습니다. 한국무역협회 국제무역통상연구원은 11월 30일 '2023년 수출입 평가 및 2024년 전망 보고서'를 통해 무역수지(수출액-수입액)가 내년도에 3년만에 흑자(140억 달러)로 전환될 것이라고 밝혔습니다. 내년도 한국의 수출액 전망치는 올해보다 7.9% 증가한 6800억 달러, 수입은 3.3%증가한 6660억 달러로 제시되었습니다.

■반도체를 필두로 내년 13대 품목 일제히 증가

내년 수출 전망의 핵심은 반도체 경기 부활입니다. 인공지능(AI) 산업의 성장, 글로벌 정보기술(IT)제품 수요 증가에 따라, 반도체 수출이 올해보다 21.9%증가한 1195억 달러로, 다시 1000억 달러선을 회복할 것으로 전망되었습니다. 조상현 무협 국제무역통상연구원장은 "메모리 반도체 단가 회복과 차세대 반도체 수요 확대 등으로 업황이 개선되면서, 반도체 기업들의 설비투자도 재개될 것"이라고 말했습니다. 반도체와 더불어 올해 일제히 수출 감소를 기록한 스마트폰 등 무선통신기기(내년도 7.1% 증가)와 컴퓨터(솔리드 스테이트 드라이브·SSD, 45.6%)도 큰 폭의 반등을 예고했습니다. IT 제품의 수출 성장 주도 속에 전체적으로 우리나라의 13대 주력 품목이 모두 수출 증가를 기록할 것으로 무협은 전망했습니다. 올해 큰 폭의 수출 감소를 기록한 석유화학(5.6%), 철강(7.8%)과 디스플레이(3.7%), 석유제품(0.4%)등이 내년도에는 반등이 예상됩니다.

■자동차·선박은, 내년엔 저공비행

반면, 올해 반도체를 대신해 수출 효자 노릇을 한 자동차 수출(올해 27.4% 증가)는 내년도에 3.0% 증가에 그칠 것으로 제시되었습니다. 올해 자동차 대기 수요가 상당부분 해소되면서, 내년도에는 다소 주춤할 수 있다는 분석입니다. 선박(올해 16.1% 증가)도 내년엔 1.4% 증가로 저속성장이 예상됩니다. 조상현 연구원장은 내년도 한국의 무역·통상에 영향을 미칠 핵심 요인으로 기술(Technology), 금리(Interest), 정책(Policy) 등 3가지를 꼽고, "글로벌 고금리 추세 종료 시점, 미국 대선과 각국이 공급망 등의 정책을 주시해야 한다"고 말했습니다. 올해는 수출업계에 혹독한 시기로 기록될 전망입니다. 무협은 올해 수출액이 지난해보다 7.8% 줄어든 6300억달러에 그칠 것으로 제시했습니다. 주력 수출 품목인 반도체의 수출 급감에 최대 수출 시장이었던 대중국 수출 부진이 그 핵심입니다. 수입은 6450억달러로 11.8% 감소, 수출에서 수입액을 뺀 무역수지는 150억 달러 적자가 예상되고 있습니다. 이로 인해, 한국의 세계 수출시장 점유율은 지난해 2.74%에서 올해(8월 기준) 2.59%로 낮아졌습니다. 세계 수출 순위도 6위에서 8위로 2계단 내려가면서 이탈리아(6위)와 프랑스(7위)에 역전당했습니다. 지역별로 보면 올해 1∼10월 대중국 수출은 1026억달러로, 전년동기비 23.0% 감소했습니다. 중간재 수출이 급감한 영향이 컸다. 아세안(-15.5%), 일본(-7.3%), 중남미(-8.8%) 등으로의 수출도 줄었다. 이에 반해 대미 자동차(43.7%)수출이 증가하면서 전체 대미 수출은 935억달러로 2.0% 증가했습니다. 구자열 무역협회장은 "미중 문제, 러시아·우크라이나 전쟁, 이스라엘·팔레스타인 문제 등 여전히 무역 환경이 굉장히 어렵다"면서 "한국 무역이 더욱 힘을 낼 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.

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원익IPS 240810 :: 반도체 장비 관련주

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기업개요

- 인적분할로 설립된 신설회사로 2016년 5월 재상장, 분할 전 회사인 원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당.

- 2019년 2월 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약하였습니다.

- 매출구성은 제품(반도체/Display/Solar Cell 제조 장비) 83%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등) 16%로 이루어져 있습니다.

<실적 및 분석>

- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 30.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환하였습니다.

- 전방 산업의 업항 회복으로 매출의 회복을 기대 했으나, 매출 인식의 이연으로 매출 감소 지속. 향후 디스플레이 수주 상승과 반도체 싸이클 회복에 의한 매출 회복 예상.

- 평택 진위3산업단지에 부지면적 2만2520㎡규모의 신사옥 준공. CAPA 2배 이상 증가 예정.

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테스 095610 :: 반도체 장비 관련주

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기업개요

- 동사는 반도체 제조에 필요한 전공정 장비(PECVD, LPCVD, Gas Phase Etch&Cleaning 등)의 제조를 주된 사업으로 영위하였습니다.

- 2013년 반도체 전공정 장비인 LPCVD와 PECVD의 양산에 성공하였고, 비정질탄소막을 증착하여 신규 PECVD는 반도체 3D NAND 공정에 적용하였습니다.

- 주요 매출 구성은 반도체 장비(PECVD,GPE)와 디스플레이 장비(UVC LED 장비 등)으로 77.10% 이루어짐.

<실적 및 분석>

- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 51.1% 감소, 영업이익은 77.8% 감소, 당기순이익은 49.3% 감소하였습니다.

- 장기적으로는 5G, 사물인터넷 (IoT) 등 IT산업의 발달로 반도체에 대한 수요는 지속적으로 증가될 것으로 전망하며, 이에 따라 반도체 장비산업 역시 성장할 것으로 예상하였습니다.

- 2019년 NAND 공정으로 확대 공급되기 시작하였으며, 현재 비메모리 공정에도 적용되어 향후 매출이 기대되고 있습니다.

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피에스케이 319660 :: 반도체 장비 관련주

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기업개요

- 동사는 피에스케이홀딩스에서 전공정 장비 부분만 독립하여 설립된 반도체 장비 회사로 PR Strip 장비 글로벌 1위 기업입니다.

- 삼성전자, SK하이닉스 등 국내외 글로벌 업체들을 고객사로 확보하고 있으며, 램리서치(미국), Mattson Tech(중국), 히타치(일본) 등과 경쟁하였습니다.

- 매출구성은 반도체 공정장비류 외 55.73%, 기타 44.27% 로 이루어져 있습니다.

<실적 및 분석>

- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.5% 감소, 영업이익은 72.6% 감소, 당기순이익은 64.8% 감소하였습니다.

- 대만 미국 등에서 메모리, 파운더리 투자가 예상을 크게 상회하였습니다. 하반기 반도체 CAPEX 계획이 증가해 향후 매출 상승 예상.

- 글로벌 매모리 반도체 업체들의 장비 투자 감소로 매출 감소하였습니다. Bevel Etch 장비 매출이 더해지며 하반기 매출 상향 예상.

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주성엔지니어링 036930 :: 반도체 장비 관련주

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기업개요

- 동사는 1993년 4월 13일에 설립되어 1999년 12월 22일에 코스닥에 상장하였습니다.

- 동사는 종속회사를 통해 관련장비의 해외판매 및 서비스 업무 등을 수행하며, 다수 공정 중에서도 증착공정에 필요한 장비를 제조하여 고객사에 주 납품하고 있습니다.

- 동사는 반도체 및 디스플레이, 태양전지, 신재생에너지, LED, OLED 제조장비의 제조 및 판매를 영위하고 있습니다.

<실적 및 분석>

- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 55.6% 감소, 영업이익은 95.6% 감소, 당기순이익은 94.3% 감소하였습니다.

- 매출 규모가 줄었으나 판매비와 관리비는 오히려 소폭 상승하면서 영업이익 등 수익성에 부정적 영향을 미쳤습니다.

- 디스플레이 사업 부문의 경우에 TFT Layer 확대 및 Encapsulation, ToE, MOCVD/ALD 등 중소형과 대형 패널 장비의 다각화를 통하여 매출 확대를 기대하고 있습니다.

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유진테크 084370 :: 반도체 장비 관련주

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기업개요

- 동사는 반도체 박막을 형성하는 전공정 프로세스 장비를 개발, 생산하는 반도체 전공정 장비 업체로서 2006년 코스닥시장에 상장하였습니다.

- 반도체용 산업가스 충전, 제조 정제 및 판매를 사업으로 하는 유진테크머티리얼즈를 종속회사로 두고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 유수의 글로벌 반도체 회사들과 제조장비 공급계약을 체결하였습니다.

- 매출 구성은 LPCVD 장비 외 88.76%, 상품 및 기타 7.91% 등으로 이루어짐.

<실적 및 분석>

- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.4% 감소, 영업이익은 52.5% 감소, 당기순이익은 41.7% 감소하였습니다.

- 반도체 시장은 COVID-19 사태가 안정화 되면서 회복하는 것처럼 보였으나 지정학적 위기와 글로벌 공급망 이슈,경기 침체 우려가 지속되었습니다.

- 메모리 업황의 Downturn이 지속되는 가운데, 고객사들의 재고 정상화와 구매 재개 시점에 따라 시기에 따라 업황 반등 시기가 결정될 것으로 전망되었습니다.

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제우스 079370 :: 반도체 장비 관련주

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기업개요

- 1970년에 설립된 동사는 반도체 및 디스플레이 제조장비, 산업용 로봇, 밸브 SYSTEM 등을 생산 판매하고 있습니다.

- 구체적으로는 반도체 및 디스플레이 제조공정에 사용되는 매엽식 웨이퍼 세정장비, 디스플레이 열장비, 검사장비, 공정장비 및 산업용 Robot, Process 플러그 밸브 등입니다.

- 2023년 6월말 현재 연결대상 종속회사는 쓰리젯, 솔브리지, J.E.T.(일본) 등 국내외 13개사입니다.

<실적 및 분석>

- 플러그밸브와 FA 및 진공펌프의 매출은 안정적으로 유지되었나, 주력인 반도체 세정장비와 디스플레이 장비 부문의 부진으로 2023년 상반기 매출액은 전년동기 대비 10.7% 감소하였습니다.

- 외형축소에 따른 고정비용 부담으로 영업이이익이 큰 폭으로 줄어듦. 주주환원정책의 일환으로 자사주 45천주를 소각하였습니다.

- 동경증권거래소 Standard Market으로 이전 상장을 위해 J.E.T의 주식 80만주를 314억원에 구주매출 형태로 처분하였습니다.

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뉴파워프라즈마 144960 :: 반도체 장비 관련주

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기업개요

- 반도체 ,디스플레이 산업의 박막공정 및 식각공정 장비에서 사용 중인 Remote Plasma Generator와 Plasma 발생 전원 공급 모듈을 제조하는 최고의 핵심 부품 공급 업체.

- 삼성전자와 SK 하이닉스에 공급하는 장비 회사에 동사의 제품을 공급, 디스플레이 부분은 대용량 RPG 및 RF 전원장치 모듈 제품을 국내 End User에 공급.

- 대한민국 우주개발의 일익을 담당하여 그 기술력 또한 전 세계적으로 인정받고 있습니다.

<실적 및 분석>

- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.1% 증가, 영업이익은 5.6% 증가, 당기순이익은 18% 감소하였습니다.

- 제품 매출액이 증가로 인해 영업이익도 증가하였으나, 이자비용 및 법인세 증가로 인해 당기순이익은 감소하였습니다.

- 자회사인 한국화이바의 방위산업 참여로 타 산업 대비 안정적인 매출을 실현하고 있으며 R&D 투자 확대를 통해 글로벌 품질 경쟁력 제고에 노력하고 있습니다.

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케이씨텍 281820 :: 반도체 장비 관련주

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기업개요

- 동사는 2017년 케이씨로부터 인적분할로 설립되어 반도체, 디스플레이 장비 및 소재 사업 부분을 영위하였습니다.

- 반도체 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있으며, 반도체 CMP, 세정장비/디스플레이 Wet-station 및 Coater 장비, 반도체 Slurry 등 라인업을 갖추고 있습니다.

- 매출구성은 반도체부문 74%, 디스플레이부문 26% 등으로 이루어져 있습니다.

<실적 및 분석>

- 2023년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 28.5% 감소, 영업이익은 73.7% 감소, 당기순이익은 56.6% 감소하였습니다.

- 삼성전자 P3 장비 입고에 따른 반도체 장비 매출을 인식하였으나 전방 산업인 메모리 반도체의 수요 감소하였습니다. 반도체 신규 투자가 제한되었습니다.

- Xiamen Tianma Optoelectronics Co.,Ltd와 202억 규모의 디스플레이 공급 계약 체결.

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엘오티베큠 083310 :: 반도체 장비 관련주

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기업개요

- 동사는 2002년 3월 설립되었으며, 반도체용 건식진공펌프의 제조 및 판매, 수리 사업을 영위하고 있습니다. 현재 약 7개의 모델과 90여종의 제품을 자체 개발하였습니다.

- 건식진공펌프는 반도체를 비롯하여 디스플레이, 태양광, 철강 및 일반산업 등의 다양한 산업분야에 주로 공급하고 있습니다.

- 고난이도의 공정에 투입되는 진공펌프 기술은 스웨덴, 독일, 일본에서 주요기술을 보유하고 있어 동사 이외의 국내업체는 진입하지 못하고 있습니다.

<실적 및 분석>

- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 45.8% 증가, 영업이익은 162.5% 증가, 당기순이익은 128.3% 증가하였습니다.

- Fore Vacuum용 건식진공펌프 등 건식진공펌프 사업부분 제품의 중국 시장 매출이 2배 이상 증가하며 전년 동기 대비 이익 확대.

- 반도체, 디스플레이, 태양광, 2차전지 산업분야 및 기타 산업분야와 연구분야 등에서 사용되는 차세대 진공펌프 개발을 진행 중에 있습니다.

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에이피티씨 089970 :: 반도체 장비 관련주

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기업개요

- 동사는 2002년 설립되어 반도체 제조 공정 중 '식각 공정'에 필요한 장비를 제조, 판매하고 있습니다. 동사의 주요 거래처는 반도체소자 업체인 'SK하이닉스'입니다.

- 주력 제품은 300mm 실리콘 식각 장비, 300mm 금속막 식각 장비 등이 있습니다.

- 본격적인 해외 영업을 위해 2019년 미국에 현지법인을 설립하였으며, 납품장비의 신속한 서비스 대응을 위해 2021년 중국 현지법인을 설립하였습니다.

<실적 및 분석>

- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 86.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 96.2% 감소하였습니다.

- 동사의 판매 조직은 영업기획팀 1팀으로 이루어져 있으며, 국내 영업은 SK하이닉스를 중심으로 이루어져 있습니다.

- 동사는 사업특성상 고객사와 기본거래계약을 체결하고 고객의 필요수량에 따라 발주형식으로 통보 받아 이를 생산 납품하는 형식을 취하고 있습니다.

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