조선 기자재 관련주 대장주 8종목

5월 23, 2021

조선 기자재 관련주 대장주 8종목

조선 기자재 관련주에 대해 알아보고자 합니다. 조선 기자재 관련주와 조선 기자재 대장주에 관련된 키워드로는 HSD엔진 STX엔진 STX중공업 동성화인텍 성광벤드 오리엔탈정공 조광ILI 태광 태웅로직스 하이록코리아 한국카본 등이 있습니다.

아래에서 조선 기자재 관련주 및 조선 기자재 대장주에 대해 자세히 알아보겠습니다.

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HSD엔진(조선 기자재 관련주식)

기업개요

- 선박용엔진, 육상용 발전엔진 및 원자력 비상발전기 등의 생산/판매업을 영위하고 있으며, 2018년 3월 PEF인 소시어스 웰투시 컨소시엄에 매각됨에 따라 두산그룹에서 제외됨.

- 주요 사업부문은 선박엔진사업과 디젤발전사업으로 구분되며, 해양플랜트기자재사업 및 환경오염방지시설업은 신규사업으로 추진 중임.

- 세계 저속엔진 시장에서 점유율 약 20%로 2위를 유지하고 있으며, 한국 3개 엔진업체가 전 세계 엔진의 평균 50% 이상을 생산하여 선박에 탑재하고 있음.

실적 및 분석

- 글로벌 경기침체에도 국제해사기구(IMO) 환경규제 시행에 따른 선박엔진 및 스크러버 등의 수주 호조에 힘입어 외형은 전년대비 확대.

- 외형 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익 전년대비 흑자전환하였으며, 파생상품평가손실 증가에도 순이익 흑자전환.

- 전방 조선산업의 업황 호조 및 국내 조선사의 선박 수주량 증가세, 수에즈운하 사고 여파에 따른 고부가 LNG 관련 수주 확대 등으로 양호한 매출 성장 전망.

태웅로직스(조선 기자재 관련주식)

기업개요

- 동사는 1996년 1월에 설립되어 복합 운송, 프로젝트 운송, CIS(독립국가연합) 운송 등 국제물류주선업을 주 사업으로 영위하고 있음.

- 2000년대 초반 해외 진출로 유럽, 북미 지역은 현지 기업들과의 파트너 제휴를 통해 거점을 확보하고 있으며, 남미, 동남아시아 지역은 현지법인을 설립하여 운영 중임.

- 특히 국내 석유화학 제품 운송 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, CIS 지역의 운송 루트 확대, 현지 물류창고 설립 등을 통해 해외시장 거점을 확대할 계획임.

실적 및 분석

- COVID-19 여파에 따른 프로젝트물류의 물동량 부진에도 석유화학 물동량 증가에 따른 국제물류 부문의 양호한 성장, 종속기업 편입 등으로 전년대비 매출 신장.

- 매출 신장에 따른 판관비 부담 완화에도 원가구조 저하로 전년대비 영업이익률 하락, 법인세비용 증가 등으로 순이이익률 역시 하락.

- 글로벌 경기회복으로 프로젝트물류 부문의 물동량 증가가 기대되며, 석화 물동량의 안정적 수요 지속, 냉동 및 냉장 운송시장 진출 등으로 매출 성장세 이어갈 전망.

동성화인텍(조선 기자재 관련주식)

기업개요

- 액화 천연가스용 초저온 보냉재 및 청정소화약제 등의 제조, 판매를 목적으로 설립되어 PU단열재사업부문 및 가스사업부문으로 나누어 사업 영위 중에 있음.

- PU단열재사업부문은 초저온 보냉재, PU-SYSTEM, 샌드위치패널 사업으로 구분되며, 가스사업부문은 냉매, 방재시스템 사업으로 구성되어 있음.

- 초저온 보냉재는 국내 시장점유율 약 50%를 차지하는 것으로 추정되며, 세계 유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템을 구축하고 있음

실적 및 분석

- COVID-19에 따른 경기 침체로 가스사업부문 매출이 부진하였으나 기 수주된 선박 보냉재의 인도량 증가에 따른 초저온 보냉재 수주 증가로 전년대비 매출 성장.

- 매출 증가에도 원가율 상승 및 판관비 부담 확대되어 영업이익률 전년대비 하락하였으며 이자비용의 증가 등 금융수지 저하로 순이익률 하락.

- 친환경 LNG선 및 LNG추진선박 발주량 증가에 따른 보냉재의 견조한 성장이 기대되며 경기 개선에 따른 가스사업의 회복으로 매출 성장세 이어갈 듯.

오리엔탈정공(조선 기자재 관련주식)

기업개요

- 선박용 대형 중량구조물 및 선박용 기계부품의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하며, 부산광역시 강서구 녹산공단에 본사 및 공장을 두고 있음.

- 주요 취급품목은 Lifting Appliances, Engine Room Crane 등의 기계부품과 Deck House, Engine Room Casing 등의 구조물임.

- 삼성중공업, 대우조선해양, 미쓰비시 등 국내와 일본의 조선업체가 주요 매출처이며, 선박구조물 및 해양플랜트 업체인 오리엔탈마린텍을 종속기업으로 두고 있음.

실적 및 분석

- COVID-19 영향에도 삼성중공업, 대우조선해양, 현대그룹사 등 주요 고객사향 수주 호조에 힘입어 외형은 전년대비 신장.

- 양호한 외형 성장에 따른 원가구조 개선과 지급수수료 등 판관비용 감소로 영업이익률 전년대비 상승하였으며, 유형자산손상차손환입 발생 등으로 순이익률 크게 상승.

- 전방 조선산업의 수주량 호조세와 LNG용 외자 크레인 국산화에 따른 경쟁력 확보, 스마트 팩토리 국가사업 진행 등으로 매출 성장 유지될 듯.

STX중공업(조선 기자재 관련주식)

기업개요

- 2001년 (주)STX의 소재사업부문이 물적분할되어 설립되었으며, 2013년 엔진산업설비 및 플랜트사업을 영위하고 있었던 구 STX중공업(주)을 흡수합병하며 현 상호로 변경함.

- 그 후 2014년 STX기업집단 구조조정의 영향으로 계열사에서 분리되었으며, 2019년 2월 기업회생절차가 종결되었음.

- 한편, 2018년 8월 플랜트사업부를 글로벌세아(주)에 매각함에 따라 현재 선박용 디젤엔진, 방위산업용 엔진 등 엔진/기자재 부문만 영위함.

실적 및 분석

- 해외 조선사 중심의 디젤엔진 및 기자재 수주 호조에도 육상발전설비 부문의 수출 급감으로 매출 규모는 전년대비 소폭 축소.

- 인건비 등 판관비용 증가에도 원가구조 개선되며 영업이익 전년대비 흑자전환, 법인세환급 발생 등으로 순이익도 흑자전환.

- 발전설비 부문의 기 수주 부진에도 전방 조선산업의 업황 호조와 IMO 환경규제 강화에 따른 친환경 선박 발주 확대 등으로 외형 성장 전망.

STX엔진(조선 기자재 관련주식)

기업개요

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- 2004년 (주)STX의 조선사업부문, 방위사업부문 및 플랜트사업부문이 인적분할되어 설립되었으며, 2014년 STX기업집단의 구조조정에 따라 계열사에서 분리됨.

- 조선용 디젤엔진 및 방위산업용 특수엔진 제조를 주력사업으로 영위하며, 네덜란드, 싱가포르, 미국에 종속기업 형태의 현지법인을 운영.

- 각 사업부문별로 조선소와 발전소 등에 선박용 및 발전기용 디젤엔진, 육군과 해군 등에 육상용 및 해상용 방위산업 엔진과 국방부 및 조선소 등에 전자통신장비 등을 공급하고 있음.

실적 및 분석

- 전자통신장비 수주 호조에도 선박, 발전기용 디젤엔진과 육상, 해상 특수엔진의 공급물량 감소로 매출 규모는 전년대비 소폭 축소.

- 원가구조 저하와 대손충당금 환입 감소 등 판관비 부담 확대되며 영업이익률 전년대비 하락, 그러나 대손충당부채환입 발생 등으로 순이익률은 소폭 상승.

- 국내 조선업체들의 선박 수주량 증가에 따른 선수요 반영과 특수 및 전자통신 부문의 양호한 수주잔고 확보 등으로 외형 성장 가능할 듯.

한국카본(조선 기자재 관련주식)

기업개요

- 1984년 9월 설립되어 낚시대용, 스포츠레저용 및 항공기 부품소재용 카본프리프레그 및 LNG운반선용 단열패널 제조업을 주력사업으로 영위하고 있는 유가증권시장 상장업체임.

- 삼성중공업, 현대중공업, 대우조선해양의 국내 조선 3사에 단열보냉재를 공급 중으로 LNG 운반선 단열보냉재는 동성화인텍과 동사가 독과점적인 시장구조를 형성하고 있음.

- 카본프리프레그는 동사가 국내 최초로 개발하여 1984년 회사 설립 이후 국내 카본프리프레그 시장에서 선도적인 역할을 하고 있음.

실적 및 분석

- 카본프리프레그 판매 부진에도 기 수주된 선박의 보냉재의 인도량 증가로 LNG보냉재 수주 급증하며 전년대비 양호한 매출 성장.

- 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승, 법인세비용 증가에도 금융수지 개선되며 순이익률도 상승.

- 조선산업의 건조량 부진이 예상되나, 글로벌 경기 개선과 LNG추진선 및 LNG운반선의 수주 증가 및 비중 확대로 LNG보냉재 수요 증가하며 매출 성장세 지속할 듯.

하이록코리아(조선 기자재 관련주식)

기업개요

- 1978년 3월 설립된 계장용 피팅 및 밸브 모듈 전문 제조업체로, 부산시 강서구 녹산산단27로에 본사를 두고 있음.

- 주력제품은 유압용 밸브, 초정밀 피팅으로 주 거래선은 선주사, 정유시설, 플랜트, 발전시설의 시공사들임.

- 국내 계장용 피팅시장점유율 1위 업체이며, 미국, 중국, 네덜란드 소재의 현지 판매법인을 운영하고 있음.

실적 및 분석

- 발전설비, 석유화학 피팅 수요 증가하였으나 배관용, 기계장치용 밸브 수요 감소, 유압용 및 공압배관용 피팅 수요 감소하며 전년대비 매출 규모 축소.

- 매출 감소에도 원가 부담 완화되며 영업이익률 전년대비 상승, 그러나 기타자산처분손실, 외화환산손실 증가로 법인세 감소에도 순이익률은 하락.

- 조선산업의 건조량 부진에도 글로벌 경기 개선, 반도체 산업의 호조, 국제유가 상승에 따른 플랜트 산업의 투자 회복세 등으로 매출 성장 전망.

성광벤드(조선 기자재 관련주식)

기업개요

- 배관용 관이음쇠의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 부산광역시 강서구 녹산산단로에 본사 및 공장을 두고 있음.

- 주요 매출처는 대우조선해양, 현대중공업, 두산중공업, 삼성엔지니어링, 삼성중공업, 지에스건설 등 조선해양 및 플랜트 업체들임.

- 기술력을 바탕으로 산업용 피팅 시장에서 안정적인 점유율을 확보하고 있으며, 동종업체인 화진피에프를 종속기업으로 보유하고 있음.

실적 및 분석

- 국내외 경기침체로 주력제품인 관이음쇠의 내수 판매 부진, 북미 및 유럽, 기타 지역의 판매도 부진하며 전년대비 매출 규모 감소.

- 매출 감소에 따른 원가부담 확대로 영업이익률 전년대비 하락, 법인세 감소에도 기타영업외수지 및 금융수지 저하로 순이익 적자전환.

- 글로벌 경기 개선과 북미 시장 회복세로 해양플랜트의 수주가 증가하겠으나, 전방 조선산업의 건조량 감소로 매출 회복은 제한적일 듯.

태광(조선 기자재 관련주식)

기업개요

- Elbow, Tee, Reducer 등 각종 배관자재 및 관이음쇠류의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하고 있음.

- 주요 수요처는 원자력, 수력, 화력 등 발전설비 산업, 석유화학 산업, 조선산업이며, 전체 매출의 70% 정도는 수출을 통해서 발생함.

- 글로벌 관이음쇠 업체는 유럽의 Tectubi, Tecnoforge 등이 있으며, 국내 시장은 성광벤드와 동사 등 소수의 업체가 시장을 과점하고 있음.

실적 및 분석

-매출 소폭 감소한 가운데 원가 및 판관비 부담 확대로 영업이익 전년대비 적자전환하였으며, 금융수지 악화로 당기순이익도 적자전환하였음.

- 순손실 기록에도 운전자금 부담 완화로 영업활동상 정(+)의 현금흐름으로 전환된 가운데, 우수한 수준의 재무구조를 견지한 바 사업운용상 단기적 자금흐름은 원활할 듯.

- 전방 조선산업의 건조량 부진이 예상되나, 글로벌 경기 개선과 국제유가 상승으로 전방 플랜트 및 석유화학 업계의 투자 회복세로 매출 성장 전망.

조광ILI(조선 기자재 관련주식)

기업개요

- 경남 양산에 본사 및 공장을, 중국 청도에 해외 생산법인을 두고 1994년 창립 이래 안전밸브 등 산업용 특수밸브 제조업을 주력사업으로 영위하고 있는 코스닥시장 상장업체임.

- 전국 30개의 대리점 및 특약점을 통해 원자력 발전소, 조선업체, 석유화학플랜트 업체로 납품하며, 동남아, 프랑스, 중동 등으로 수출함.

- 특수밸브 시장은 제품 성능 검증을 위한 시험설비 구축과 국가 산업규격 검인증이 전제되어 신규 진입장벽이 높은 바 과점적 판매망을 구축하고 있음.

실적 및 분석

- 국내외 경기부진과 유가 약세에도 국내 석유화학 업체들의 안전밸브 국산화 작업 및 투자 확대로 전년대비 양호한 매출 성장.

- 양호한 매출 성장에 따른 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승, 그러나 파생상품평가손실 등 기타수지 저하로 순이익은 전년대비 적자전환.

- 특수밸브 시장에서 안정적 시장지위를 확보한 가운데 글로벌 경기 회복세와 유가 상승에 따른 전방 석유화학 업체들의 업황 개선으로 매출 성장 전망.

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